叮叮日记-国产入口

谈到基建核心资产的投资逻辑时，邹曦强调，三点值得关注：第一，财政政策通过带动基建投资从而带动上下游产业链及总需求的稳定。第二，这其中不存在新旧基建孰优孰劣问题，新基建（实质上是新兴制造业投资）方向好，平衡增量；旧基建（传统基建部门）规模仍占绝对主导，贡献总量，对今年来说均十分重要。

（三）提升农村公共服务水平。全面提升农村教育、医疗卫生、社会保障、养老、文化体育等公共服务水平，加快推进城乡基本公共服务均等化。推动城乡义务教育一体化发展，深入实施农村义务教育学生营养改善计划。实施高中阶段教育普及攻坚计划，加强农村儿童健康改善和早期教育、学前教育。加快标准化村卫生室建设，实施全科医生特岗计划。建立健全统一的城乡居民基本医疗保险制度，同步整合城乡居民大病保险。完善城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制。统筹城乡社会救助体系，完善最低生活保障制度、优抚安置制度。加快推进农村基层综合性文化服务中心建设。完善农村留守儿童和妇女、老年人关爱服务体系，支持多层次农村养老事业发展，加强和改善农村残疾人服务。推动建立城乡统筹的基本公共服务经费投入机制，完善农村基本公共服务标准。

经过本周以来的大幅反弹后，国企改革概念股估值有所修复，但国企改革板块估值依旧处于低位，截至昨日，国企改革板块最新整体动态市盈率为27.47倍，板块内共有185只个股最新动态市盈率低于这一水平。其中，有31只个股最新动态市盈率不足10倍，具有较高的安全边际和投资价值，值得关注。

从现在执行的政策来看，PPP适用于公共服务领域项目，而专项债适用于有较高收益的公益性事业，前者只要求有一定的收益，从这个角度看，PPP这个圈基本涵盖了专项债这个圈。但是PPP更加强调项目的运营及满足其相关的要求等，同时，随着政策的不断更迭及不同部门对之的不同理解，部分项目还经历多次整改，而专项债则没有PPP这样的要求，这导致专项债虽然在PPP的圈内，地方政府在选择上却更加倾向性于专项债，这种选择不仅是因为专项债成本低的因素。

从我的角度来讲，目前整个A股的权益市场跟别的投资大类品种比，当前点位的性价比、风险收益比蛮有吸引力。现在我们可以看到有很多优秀上市公司分红的收益率在4%到5%，而且这些公司都是属于很有竞争力的。可能会面临不确定性环境下、宏观环境下盈利有波动，但投资是借助于这些优秀的公司来应对波动。

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